Ngân hàng giảm thu nhập từ dịch vụ bảo hiểm
Doanh thu bán chéo bảo hiểm của các ngân hàng chịu nhiều tác động. Ảnh: ST |
Hết thời lãi đậm
Cách đây không lâu, phản ánh về mức độ đóng góp của kênh bán chéo bảo hiểm với lợi nhuận ngân hàng, ông Phạm Văn Thịnh, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội dẫn ví dụ về số liệu năm 2020 của các ngân hàng. Theo đó, Vietcombank có lợi nhuận trước thuế là 23.050 tỷ đồng thì phí trả trước cho hợp đồng hợp tác độc quyền bán bảo hiểm nhân thọ là 9.200 tỷ đồng; ACB có lợi nhuận 9.596 tỷ đồng thì phí trả trước ngân hàng được hưởng là 8.400 tỷ đồng, chưa tính số hoa hồng đại lý trên số phí bảo hiểm được hưởng theo quy định của kinh doanh bảo hiểm... Qua đó, vị này nhấn mạnh, giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, thu nhập từ làm đại lý bảo hiểm nhân thọ chiếm tỷ trọng rất lớn trong lợi nhuận của các ngân hàng thương mại.
Tuy nhiên, sau những vụ việc khách hàng tố bị ngân hàng ép mua bảo hiểm, những “lập lờ” trong hợp đồng bảo hiểm gây thiệt hại cho người mua…, hoạt động bán chéo bảo hiểm tại không ít ngân hàng năm 2023 đã không còn là “con gà đẻ trứng vàng” như giai đoạn trước đây.
Nhìn vào báo cáo tài chính năm 2023 của các ngân hàng cho thấy, nhiều ngân hàng đã sụt giảm đáng kể thu nhập từ bán chéo bảo hiểm. Chẳng hạn, tại Techcombank, thu nhập từ hợp tác bảo hiểm trong năm 2023 giảm tới 62%, chỉ đạt hơn 667 tỷ đồng, hiện chỉ còn chiếm hơn 6,7% tổng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, trong khi con số này năm 2022 là 21,5%.
Còn tại TPBank, thu nhập từ dịch vụ kinh doanh, dịch vụ bảo hiểm và tư vấn năm 2023 đạt hơn 377 tỷ đồng, giảm gần 57% so với năm 2022. Tại kết luận thanh tra chuyên đề tại Sun Life Việt Nam của Bộ Tài chính vào tháng 6/2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm qua TPBank trong năm 2021 đạt hơn 789 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sau thời gian cân nhắc (năm thứ nhất) của các hợp đồng phát hành qua TPBank là 73%.
Tại VIB, năm 2023, thu nhập hoạt động dịch vụ từ hoa hồng bảo hiểm đạt trên 879 tỷ đồng, giảm 32,5% so với năm trước. Tại MB, thu nhập từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm năm 2023 đạt hơn 8.228 tỷ đồng, giảm hơn 19% so với năm 2022. Mặc dù MB đang trực tiếp sở hữu 2 công ty bảo hiểm là MIC (sở hữu 68,37%) và MB Ageas Life (61%) trong cả hai phân khúc nhân thọ và phi nhân thọ nhưng năm 2023 cũng là năm đầu tiên MB báo giảm doanh thu ở mảng này sau nhiều năm tăng trưởng khả quan.
Kỳ vọng cải thiện khi thị trường ngày càng được chấn chỉnh
Hiện thị trường bảo hiểm đang ngày càng được chấn chỉnh và minh bạch hơn, nhất là khi nhiều thông tư và quy định về kinh doanh bảo hiểm đã được Bộ Tài chính ban hành. Đặc biệt, hoạt động bán chéo bảo hiểm sẽ có nhiều tác động từ Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua hồi đầu năm và sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024. Trong đó, Luật nghiêm cấm việc gắn sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm/dịch vụ khác của ngân hàng dưới mọi hình thức.
Theo phân tích của Công ty Chứng khoán SSI, trong những năm gần đây, người vay phải trả thêm khoảng 3-6% tổng giá trị khoản vay cho một hợp đồng bảo hiểm để có thể vay vốn ngân hàng, khiến doanh thu phí từ hoạt động bán chéo bảo hiểm trở thành một nguồn thu quan trọng đối với ngân hàng. Nhưng SSI nhận định, hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng bị giám sát chặt chẽ hơn đã khiến tỷ lệ % thu nhập từ bán bảo hiểm trong tổng cơ cấu thu nhập phí dịch vụ giảm xuống tại nhiều ngân hàng.
Tương tự, báo cáo của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng cho rằng hoạt động phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng của các ngân hàng bị tác động đáng kể và cần thời gian dài để phục hồi, đặc biệt là nhóm các ngân hàng có tỷ trọng thu nhập từ bán chéo bảo hiểm trong tổng thu nhập lãi ngoài cao như VIB, ACB…
Trước những ảnh hưởng và thực tế doanh thu đã giảm, trong chiến lược kinh doanh, nhiều ngân hàng đã kịp thời xoay chuyển để lấy nguồn thu từ lĩnh vực khác bù đắp cho lĩnh vực bị ảnh hưởng tiêu cực. Chẳng hạn, đại diện Techcombank cho biết, thu từ hoạt động dịch vụ vẫn đạt mức cao do tiếp tục được dẫn dắt bởi phí thu từ thanh toán, thư tín dụng (L/C), thẻ… nên có thể bù đắp cho những khó khăn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bảo hiểm. Còn tại VIB, tổng thu nhập hoạt động năm 2023 tăng 24,7% so với cùng kỳ, chủ yếu do thu nhập ngoài lãi tăng nhờ thu nhập ròng từ giao dịch ngoại tệ và trái phiếu, cùng thu nhập đáng kể từ việc thu hồi và xử lý nợ xấu…
Tuy vậy, các chuyên gia đánh giá, doanh thu từ bán chéo bảo hiểm tại các ngân hàng vẫn có nhiều cơ hội cải thiện. Theo đó, cùng với nỗ lực mang lại tính minh bạch cho thị trường từ phía cơ quan quản lý, các ngân hàng cần công khai, minh bạch trong hoạt động cung cấp dịch vụ; các doanh nghiệp bảo hiểm cũng cần chủ động tăng cường giám sát, đào tạo nhân viên, đưa ra dịch vụ bảo hiểm thuận lợi… để người dân cải thiện niềm tin và hiểu biết về dịch vụ bảo hiểm.
Tin liên quan
Phát triển hệ sinh thái, hướng tới “ngân hàng mở”
19:49 | 08/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lấy trải nghiệm khách hàng là thước đo cho chuyển đổi số ngân hàng
21:21 | 08/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chuyên gia UOB dự báo tỷ giá sẽ lên 25.600 đồng trong quý 2
16:22 | 03/05/2024 Kinh tế
Đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 10 doanh nhân lọt vào danh sách tỷ phú thế giới
19:18 | 09/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đáp ứng thị trường, doanh nghiệp xuất khẩu chịu chi hơn cho “thực hành xanh”
18:32 | 09/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
MSB mang đến giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp
16:22 | 09/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
DSA 2024: Viettel tiếp tục mở rộng kinh doanh tại Ấn Độ với hợp đồng 5G tiếp theo
16:12 | 09/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nhờ công nghệ chống hàng giả, Vina CHG nhận giải thưởng Bao bì sáng tạo năm 2024
15:58 | 09/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vedan Việt Nam tiếp tục hưởng ứng "Tháng nhân đạo" đầy ý nghĩa
13:46 | 09/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Agribank trình diễn 6 dịch vụ vượt trội tại sự kiện Chuyển đổi số Ngân hàng 2024
09:58 | 09/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chủ động cơ chế tạo thuận lợi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc
16:19 | 08/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cảng Hải Phòng đề nghị được đầu tư tiếp bến cảng tại Lạch Huyện và Nam Đồ Sơn
14:49 | 08/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tong Hong Tannery Việt Nam được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
09:23 | 08/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Sản lượng đồng loạt tăng, nhiều cảng biển báo lãi
08:02 | 08/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Doanh nghiệp bất động sản đang bước qua giai đoạn khó khăn
07:35 | 08/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Viettel mở rộng kinh doanh sản phẩm quốc phòng – công nghệ cao tại Malaysia
17:17 | 07/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Cải cách môi trường kinh doanh chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 38 phát hành ngày 10/5/2024
Chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tiếp tục xu hướng cải thiện
Đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 10 doanh nhân lọt vào danh sách tỷ phú thế giới
Đáp ứng thị trường, doanh nghiệp xuất khẩu chịu chi hơn cho “thực hành xanh”
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Ngành Hải quan: Thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5% so với tháng 3
10:24 | 05/05/2024 Hải quan